“Московский кредитный банк” с начала апреля разместил облигаций общей стоимостью более 43 млрд рублей

“Кредитный Банк (МКБ) с начала апреля 2019 года разместил облигации на 43 млрд рублей.

“В этом году Банк начал очень активно. В первые три месяца мы выпустили облигации на 170 млрд рублей. Банк вошел в первом квартале в топ-5 организаторов облигаций Cbonds. Ситуация говорит о возможности дальнейшего роста объема первичных размещений”, – отметил заместитель председателя правления МКБ Олег Baron.

01 апреля 2019 года была закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО НК РОСНЕФТЬ Будет/BBB-/руководство (Moody’s/S&P/эксперт РА), общей номинальной стоимостью 10 миллиардов рублей и офертой через 5 лет. После book-building Эмитент принял решение об установлении ставки купона до оферты в размере 8,70% годовых. Техническое размещение облигаций на бирже в Москве прошла 05 апреля 2019 года.

05 апреля 2019 года была закрыта книга заявок на покупку облигаций компании “Почта России” BBB-/ ” aaa(RUS) (Fitch/АКР), общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей и офертой 3 года. После book-building Эмитент принял решение об установлении ставки купона до оферты в размере 8,45% годовых. Техническое размещение облигаций на бирже Москвы состоится 09 апреля 2019 года.

05 апреля 2019 года была закрыта книга заявок на покупку облигаций акционерного общества “РОСНАНО” BBB-(Fitch), общей номинальной стоимостью 13,4 млрд рублей и лечение 9 лет назад. После book-building Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 9,80% годовых. Техническое размещение облигаций на бирже в Москве состоится 08 апреля 2019 года.

10 апреля 2019 года, была закрыта книга заявок на приобретение облигаций ООО “Икс 5 Финанс” (BB ” (S&P), руководство (эксперт РА) общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей, а период обращения 3 года. Производства, предусмотрено обеспечение в форме предложения X5 Retail Group N. V. и ОАО “Торговый дом “Перекресток”. После book-building Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения $ 8,45% годовых. Организаторы размещения, а также Московский кредитный Банк заявления ОАО “Газпромбанк”, “Райффайзенбанк”, BCS Global Markets, “Общее”, “часы в”, “Банк Открытие”, “ВТБ Капитал”. Техническое размещение облигаций на бирже в Москве состоится 23 апреля 2019 года.

10 апреля 2019 года, была закрыта книга заявок на покупку облигаций “Газпромбанк” (Акционерное общество) Ba1 (Moody’s) / BB+ (S&P) / BB+ (Fitch) / AA(RU) (ГА) / ruAA+ (Эксперт РА), общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей, а период обращения 3 года. После book-building Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 8,70% годовых. Техническое размещение облигаций на бирже в Москве состоится 23 апреля 2019 года.

ПАО “Московский кредитный Банк” – это коммерческий частный Банк, который предоставляет весь спектр банковских услуг для предприятий и частных клиентов финансово-кредитной организации. Банк входит в список системообразующих кредитных организаций, утвержденной Центральным Банком России.

В соответствии с данными Racing ИНТЕРФАКС-100, по результатам 2018 года, Банк входит в Топ-3 частных банков по объему активов, является крупнейшим частным теорема банка РФ. Банк входит в Топ-8 крупнейших российских банков по объему депозитов, привлеченных по версии “Коммерсант”. Банк в настоящее время имеет кредитные рейтинги на уровне “Ba3” со “Стабильным” прогнозом от Moody’s; “BB-” со “Стабильным” прогнозом от Fitch Ratings; “BB-” со “Стабильным” прогнозом от S&P: “(ЭТО)” шкалы “Стабильный” прогноз АКР, “ruA-” со “Стабильного” прогноз Эксперт РА. Банк имеет успешный опыт работы на международных рынках капитала, дебютный выпуск еврооблигаций был размещен в 2006 году.

Банк был основан в 1992 году и приобретен Романом Адам в 1994 году, На сегодняшний день 56,07% акций Банка принадлежат концерну “Росы”, остальные 43,93% – меньшинств акционеров. Банк провел первичное публичное размещение своих акций в июне 2015 года в Москве, биржа, и, начиная с июня 2016 года акций Банка (торговый код CBOM), включенных в Индекс ММВБ и РТС. Free-float Банка составляет 18%.

Более подробную информацию о Банке можно ознакомиться на веб-сайте http://mkb.ru/

Пресс-служба Московского кредитного банка” pr@mkb.ru