МКБ успешно закрыл ряд сделок на рынке капитала

С целью улучшения структуры и качества капитала Московского кредитного банка (МКБ) провел ряд сделок на финансовом рынке. 6 ноября 2019 года, МКБ, успешно завершила сделку по участию капитала в $ 14,7 млрд руб., путем размещения акций посредством открытой подписке (SPO). На привлеченные средства банка выкупил часть собственных еврооблигаций на сумму 150 млн. долларов США для их последующей амортизации.

В рамках SPO МКБ опубликовано 2 млрд 750 млн акций по цене 5,35 руб. за акцию, со скидкой к цене закрытия торговой сессии 5 ноября 2019 года (5,565 руб.) составил 3,9%. 56,07% от общего предложения акций были приобретены ключевым акционером банка ООО “Концерн “РОСЫ”. Оставшуюся сумму купили российских и зарубежных институциональных и частных инвесторов.

Одновременно с SPO, Банк приобрел координации еврооблигации, с погашением в 2027 и купоном 7,5% (CBOM-27) на сумму 100 млн. долларов США и постоянных облигаций с купоном 8,875% (CBOM-perp) на сумму 50 млн. долларов США.

14 ноября 2019 МКБ досрочно возвратить часть руководителей еврооблигаций. После частичного погашения еврооблигаций, находящихся в обращении остаются еврооблигации CBOM-27 на сумму 440 млн. долларов США и постоянные еврооблигаций на сумму 540 миллионов долларов США.

Замена части координации кредитов, фондов, капитала позволит МКБ снижения стоимости капитала, снижая процентные расходы банка, и значительно увеличить регулирующих норм по достаточности капитала для обеспечения роста в будущем.

МКБ ожидается, что прибыль, амортизации, занимающихся еврооблигаций составляет около 28 миллионов долларов (без учета экономии в купону на пенсию, часть бумаг), и это будет отражено в отчетности за 4-й квартал 2019 года.

“Операции по оптимизации капитала (прежде всего, SPO) прошло с большим успехом, в том числе за счет присутствия банка на рынках капитала. Удалось качественно улучшить структуру капитала для роста, когда был создан резерв капитала позволит нам идти уверенно к цели. Кроме того, после Роуд-шоу в Лондоне, Нью-Йорке, Таллин, Стокгольм, Париж и Франкфурт, мы существенно расширили географию и улучшить диверсификацию нашей нашей базы”, – сообщил председатель правления МКБ Владимир Покрывает результатов операции.

ПАО “Московский кредитный Банк” – это коммерческий частный Банк, который предоставляет весь спектр банковских услуг для предприятий и частных клиентов финансово-кредитной организации. Банк входит в список системообразующих кредитных организаций, утвержденной Центральным Банком России.

Банк был основан в 1992 году. Воспользоваться услугами владельцем банка является бизнесмен Роман VDE. Согласно Racing “Интерфакс-100”, в конце 2018 года. МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов.

Надежность и стабильность МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: “В” АКРА, “И” “Эксперт РА”, “Ba3” от Moody’s; “BB” от Fitch Ratings; “BB-” от S&P.

Более подробную информацию о Банке можно ознакомиться на веб-сайте http://mkb.ru

Пресс-служба Московского кредитного банка” pr@mkb.ru

Вам также может понравиться