“Черкизово” возвращается на Мосбиржу за деньгами

МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ, Наталья Мясо. Один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в Российской Федерации – “запасные части” – заявил, что намерен предложить свои обыкновенные акции в Музыку. Предложение будет включать в себя первичный и вторичный компоненты. За счет основного компонента (6,6% акций, принадлежащих компании, а также новое издание, чтобы получить общие основные доходы около 200 миллионов долларов.

Вторичный компонент будет состоять из акций, предлагаемых существующими акционерами компании. Их количество будет определено в зависимости от количества заявок. Предполагается, что после предложения, так и дополнительного выпуска доля акций в свободном обращении составит не менее 25%.

После предложения и дополнительный выход основных собственников “запасные части” — семья мои крылья — планирую оставить стратегический контроль над компанией, сохраняя его улучшить и часть.

По оценке источника в финансовых кругах, ремаркетинга и размещения акций группы “Черкизово” займут стандартные для таких операций, около четырех недель. Конкретные сроки road show, источник не назвал, но сообщил, что он будет охватывать обычные расположение — Москва, Лондон и США.

НУЖНЫ ДЕНЬГИ

В целом, эксперты позитивно оценили намерение “запасные части” увеличить объем поставок в Музыку. Вторичное размещение акций, как правило, проводится под идею расширения бизнеса, а также выводу акций компании на более высокий уровень участия в торгах, – говорит ведущий аналитик “Открытие Брокер” Андрей CCTV.

“Запасные части”, развивает бизнес, и это позволило компании занять лидирующие позиции на российском рынке. Следующий этап акции предполагает выход на рынки СНГ и за рубежом, что, естественно, требует дополнительных инвестиций “, – заявил он.

Кроме того, увеличение уставного капитала также немного кредит расширит возможности компании. Увеличение количества акций в свободном обращении также может повысить привлекательность бумаг для инвестиционных структур.

Управляющий партнер агентства Agro & Food Communication Илья Бары напомнил, что “запасные части” достаточно активно проводил сделки M&a на фоне стагнации в промышленности. “Слияния и поглощения”, теперь немного, но “запасные части”, особенно в прошлом году, давал положительную динамику. Различные слухи, в частности, о продаже группы, но, судя по его деятельности, стратегия предприятия направлена на расширение и укрепление позиций в сегментах, где лидируют”, – говорит он.

Прежде всего, это разведение домашней птицы – производство цыплят бройлеров, группа находится на первом месте в Российской Федерации. Что хорошо инвестировали в модернизацию мощностей, еще несколько лет назад они вышли в лидеры по производству комбикормов, напоминает эксперт.

Кроме того, хорошие перспективы для группы расширение производства свинины. На фоне АЧС в странах Юго-Восточной Азии производства этого мяса может снизиться на 7-10%, и “запасные” есть шансы занять это место. Для инвестирования и реинвестирования в отрасли нужны деньги.

Увеличение задолженности в текущей ситуации, было бы неразумно на фоне сложной ситуации на внутреннем рынке. Таким образом, руководство “запасные части” решил применить более эффективно за счет размещения акций. “Выход на биржу – обоснованное решение, учитывая, что “запасные части” очень успешной и прозрачной компании”, – говорит Бара.

НАСТАЛО ВРЕМЯ

Год назад, “запасные части” уже пытались провести SPO, однако, из-за нестабильности рынка отказался от размещения. Тогда компания планировала привлечь более 150 миллионов долларов, а семья мои крылья ожидается получить еще больше.

“Не ясно, почему компания сначала почти ушел с рынка, в частности, в Лондоне, купив большую часть акций. Теперь они хотят обратно – видимо, нужны средства для развития и сокращения долговой нагрузки. Учитывая, что в течение последних двух лет группа показывает хорошие результаты, возможно, сейчас хорошее время для этого – это проще заинтересовать инвестора, с учетом показателей счета”, — говорит старший аналитик банка “УРАЛСИБ” Константин Белов.

Эксперты напоминают, что с 2018 года, мировые рынки стали более стабильными, и в настоящее время серьезных угроз не ожидается. Деятельности запасных частей” не вписаться санкции США и их котировки находятся на максимальных исторических. Это дает возможность получить высокий балл в кроватку.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ

Между тем, действия “запасные части” в Музыке отреагировали на новость снижением – на открытии было 2%, а затем возросла до 15%. Но, по мнению экспертов, это нормальная ситуация. “На рынке вторичного жилья воспринимаются не более чем положительно, так как увеличение количества акций-размытие капитала уже существующих акционеров. В результате, после разъяснения ситуации, вторичные размещения на рынке, переоценки текущей стоимости бумаг”, – пояснил CCTV.

Тем не менее, планы по развитию бизнеса могут повысить интерес к акциям группы “Черкизово” со стороны институциональных инвесторов, что позитивно в долгосрочной перспективе, добавил он.

По словам Белова, дело не только и не столько выделите акций на рынке, но, прежде всего, какой будет стоимость проживания. Он напомнил, что на прошлой неделе “запасные части” показал необъяснимый рост акций на 50%. “Теперь, после загрузки все снова падает, но цены еще выше, чем он был до всех этих колебаний. Учитывая, что объем операций на рынке невелик, едва ли изменения будут иметь значительное влияние на итоговую цену”, – говорит он.

Эксперт также отметил, что объем размещения обещает быть очень важно. “Учитывая 6,6% акций, казначейских и дополнительный выход это как минимум 7 млн. акций – если отталкиваться от текущей цены. Но часть акций продать и акционеров. Таким образом, весь объем составит порядка 11 млн. акций”, — прогнозирует он.

Вам также может понравиться